VIA Momentum

Aplicația Via oferă consultanților financiari posibilitatea de a accesa în timp real informații despre portofoliul financiar al clientului, oferindu-le informațiile necesare pentru a-și asista clientul în timpul călătoriei lor de wellness.

Consilierii pot face următoarele folosind aplicația mobilă VIA:

· Utilizați datele biometrice pentru a vă conecta

· Vizualizați lista tuturor clienților dvs.

· Vizualizați profilul clientului individual

· Vizualizați produsele Momentum pe care le are clientul dvs.

· Vizualizați detalii despre produs

· Creați și salvați note pe un client

· Urmăriți progresul a nenumărate aplicații de afaceri noi

· Oferiți feedback în aplicație